Időszámításunk előtti 6. században Kína még egymással hadakozó feudális királyságok szövevénye volt. Confucius a Lu birodalomban született, ahol a királyságot a három legnagyobb klán irányította. A szinte csak névlegesen a birodalom élén álló uralkodó kérésére az elismert filozófus, Confucius miniszteri pozíciót kapott és munkássága során az udvar részben visszanyerte hatáskörét és hatalmát. A három klán összefogására kifejtett erőfeszítései is sikerrel kecsegtettek, amikor a hadsereg ellene fordul és a szomszédos Qi birodalom vezetője vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene fordítja. Confucius-t megfosztják hivatalától és száműzetésbe küldik. Hosszú évekig vándorló szerzetesként hű tanítványaival jár királyságról királyságra.<br /> <br /> Évekkel később a már megöregedett Confucius-t ismét szülőföldjére hívják, hogy segítsen megakadályozni a kialakulófélben lévő politikai katasztróf�...