A megözvegyült Kolumbusz Georges Corraface öt év hajózás után visszatér Genovába, hogy beszámoljon fantasztikus felfedezéséről, miszerint kézzel megmunkált uszadékfa sodródott a tengernek abból az irányából, ahol mindeddig azt hitték, hogy csak víz van. Kolumbusz kínai hajósok és Polo beszámolói alapján új számításokat végez, s rájön, hogy az óceán áthajózható, melynek másik felén India vár rá. Expedíciójához azonban nem talál pártfogót, elutasításra talál mind a portugál, mind a francia királynál. A spanyol uralkodónő, Izabella Rachel Ward azonban, sikeres keresztesháborúja után, hajlandó támogatni az utat.