Idõszámításunk szerint 208-ban járunk, a három királyságra szakad Kínában, mikor is a Han-dinasztia kora véget ért. A hatalomvágyó Cao-Cao, a Vej-dinasztia vezetõje uralma alá akarja vonni egész Kínát, így támadást indít a délkeleti Vu-dinasztia és a nyugati Su-dinasztia területeinek megszerzéséért. Mivel tudták, hogy külön-külön semmi esélyük Cao-Cao közel milliós nagyságrendű hadserege ellen, a két hadúr, Sun Quan és Liu Bei szövetséget kötöttek, hogy megakadályozzák a rettegett ellenség önös céljainak beteljesülését. És az egyesített, mindössze 50 ezres haderõ szembeszállt a túlerõvel, hogy a Vörös Sziklánál (Red Cliff) megvívják Kína történelmének egyik legnagyobb csatáját.John Woo monumentális történelmi-háborús drámája két részben került vetítésre.